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儘管蘋果iPhone7備貨動能溫吞，來自中國智慧型手機大廠的拉貨力道卻令人欣慰，瑞銀證券昨（7）日全面調升台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、世界先進（5347）等4檔半導體股第三季財務預估值，半導體族群帶領大盤上漲65點、以8,640點作收。
不過，瑞銀證券亞太區半導體分析師呂家璈仍維持台積電、聯發科、聯電、世界先進「買進」、「中立」、「中立」、「買進」投資評等，合理股價預估值分別為200、225、12、60元的既有看法不變。
由於蘋果iPhone7零組件備貨力道不算突出，外資圈已將焦點轉移至中國智慧型手機大廠，呂家璈以聯發科為例指出，第三季智慧型手機晶片季與年出貨成長率預估分別為17％與37％，可望帶動營收較Q2成長9％，不過，儘管中國智慧型手機廠商市佔率確實持續擴大中，但37％的年成長率有點不切實際，因此，不排除第四季會出現重複下單現象。
惟中國智慧型手機廠商擴大下單動作，也同時讓晶圓代工供應鏈第三季營運成長動能跟著水漲船信用卡負債高，以台積電為例，呂家璈預估第三季營收將較第二季成長16％、達2,515億元、優於外資圈預估平均值的2,466億元，帶動毛利率信用卡負債上看50.5％的水準。
至於聯電，呂家璈表示，在聯發科、高通、英特爾等客戶訂單加持下，聯電28奈米需求非常強勁，目前產能利用率應該可維持在滿載狀態，但8吋需求卻出現趨緩跡象，除了擔心中國智慧型手機會有庫存問題外，OLED面板整體而言也不利於驅動IC業務。
最後是世界先進，呂家璈指出，面板驅動與電源管理IC業務也會跟著受惠，因此預估第三季營收會有3％的小幅成長空間，但也須擔心第四季庫存問題。
在瑞銀證券調升獲利預估值帶動下，半導體指數昨天上漲1.47％，成為台股反彈65點收8,640點的頭號戰將，國際信用卡負債資金則是轉賣為買、買超2信用卡負債3億元，更在台指期新增4,553口淨多單，信用卡負債使得未平倉淨多單部位再度攀上63,570口高水位。

嗅到旺季味道？天鉞電（5251）6月營收月增五成，達到6165萬元，惟仍呈年減2％，天鉞電指出，伴隨著下半年旺季到來，6月營收已見增溫，但是表現仍落後公司預期，下半年隨著旺季到來，以及新產品進入量產，預料出貨應有機會增溫。
天鉞電受到安控產業市況不佳影響，近二年營運也受到影響，不過隨著旺季的即將到來，營收也見增溫，經結算6月合併營收為6165萬元，較上月成長54％，不過仍較去年同期小幅衰退2％，至於上半年合併營收則為3.6億元，也比去年同期減少4％。
天鉞電表示，6月份營收雖較上月成長，然數字仍未達到公司預期目標，整體而言，雖歐美市場景氣有待觀察，公司仍期待第三季起，新產品進入量產出貨，能為公司營收帶來新的動能。
除了既有的安控商機外，天鉞電也密切關注物聯網加值服務後續可能衍生的商機，天鉞電指出，據調研機構IDC預估到2020年全球智慧連網裝置數將達250億個，相關市場規模達到706.5億美元。
展望未來，天鉞電指出，目前全球電子產業景氣能見度雖不高，然IoT智慧聯網雖為未來發展趨勢，但要真正發展成商機，還要些許時間，不過若能有效地將IoT智慧聯網融入於智慧安控中，安控產業應有機會東山再起，這也是天鉞電對安控前景仍維持審慎樂觀態度的原因。

友訊（2332）迎向30周年，在新任董事長宣明智宣誓今年將努力讓友訊的虧損畫下句點，再創下一個偉大的30年，此話一出，果然為股價打下強心針，昨日友訊再以一根長紅，創下波段新高，股價成功站穩所有短期均線，短線仍利於多頭。
為了扭轉虧損的頹勢，友訊近期展開庫存、呆帳、呆料的處理，內部規畫既有結構的堅實計畫，會在9月底前完成，屆時將帶動成本以及費用的大幅下滑，不過在打呆的過程中，仍會有些費用產生，推測改革後的整體營運要等到今年第四季才會看到明顯的改善。